7月28日，午评A股早盘出现冲高回落，半日沪指一度突破3600点，金融集体半日成交额达到1.12万亿，再冲走弱较前一交易日增加175亿。锋资截至午间收盘，源股沪指下跌0.17%，午评深成指下跌0.16%，半日而创业板指则上涨0.10%。金融集体

中国银河证券指出，再冲走弱在盈利信号未明确的锋资情况下，此次行情主要受流动性和市场预期驱动。源股融资余额自6月底以来稳定上升，午评重返1.9万亿元以上。半日股市上扬促进了市场的金融集体赚钱效应，使上涨机会得以扩散，形成正向反馈。后续需关注市场在关键点位的支撑力度，预计整体维持震荡偏高的运行格局。

盘面上，热点较为快速和杂乱。保险、银行、券商等大金融板块集体上涨，两千亿市值的新华保险创下历史新高；算力硬件股如PCB和光模块强势表现，胜宏科技市值破1500亿，创造新纪录；影视股同样表现活跃，幸福蓝海实现20%涨停；军工板块也跟随上扬，多股触及涨停。此外，机器人产业链、固态电池、稀土、旅游、消费电子及医药等板块均有所表现。相对而言，煤炭、有色金属、钢铁及油气等资源股则普遍走弱，港口和白酒板块领跌。

展望后市，兴业证券认为，随着“科技成长加周期”两条主线的聚集和跑出赚钱效应，部分细分方向仍未被充分挖掘，资金可能继续在细分领域中寻找机会。

热门板块

1、

军工

板块发力

军工板块表现强劲，建设工业股价创历史新高，航天动力、长城电工、光电股份、山河智能等多股涨停。

点评：根据证券时报报道，历史数据显示，建军节前后市场对国防军工的关注度显著上升。东方证券分析认为，部分景气敏感型上游环节在二季度业绩已有好转，军工板块的确定性进一步增强。

2、

算力硬件最新走势

算力硬件股票走高，特别是PCB和光模块方向，骏亚科技和兴森科技涨停，胜宏科技、光迅科技和景旺电子也随之上涨。

点评：随着“上海市智能算力资源统筹调度服务平台2.0”的即将发布，长江证券认为AI产业的迅速发展和商业化将推动相关估值提升。

3、

影视行业活力增强

影视股表现活跃，幸福蓝海20%涨停，中国电影触及涨停，横店影视、上海电影、万达电影和光线传媒等股票跟涨。

点评：中邮证券提到，近年来暑期档影片集中上映，加上成功的影院空间二次开发，带来了良好的市场机遇。

机构观点

1、

中信证券

：市场已有典型“水牛”特征

中信证券表示，市场近期显现出典型的水牛特征，资金流入加速，行情热度提升。预计2025年世界人工智能大会将为多个细分领域带来催化剂。

2、

兴业证券：挖掘“科技成长+周期”主线

兴业证券认为，市场风险偏好提升，各类资金在主线内部积极寻找未充分定价的细分领域，建议把握两大主线的轮动与扩散。

3、

财信证券：行情展望乐观

财信证券指出，市场逢利空不跌，利好则上涨，情绪面和技术面表现强劲。尽管短期可能面临调整，但预计大趋势依然向好。

本文转载自“腾讯自选股”，XM外汇官网编辑：王秋佳。

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