昨日市场出现震荡上升，市场创业板指数表现尤为突出。摘新政策助力沪深两市全天成交额达到1.8万亿，加速相较于前一交易日增加609亿。发展从板块表现来看，市场CRO、摘新政策助力钢铁、加速CPO和先进封装等行业涨幅较大，发展而保险、市场猪肉、摘新政策助力银行和农业等板块则表现不佳。加速截至收盘，发展沪指上涨0.33%，市场深成指上涨0.64%，摘新政策助力创业板指上涨1.86%。加速

在今日的晨会上，华泰证券强调了WAIC上海新政策对Robotaxi行业的推动；中信建投指出联通服务器集采招投标的启动，并建议关注信创板块的投资机会；中金公司则分析认为，美国钢铁价格在短期内可能维持高位，长期有上升的可能。

华泰证券：新政策使Robotaxi行业加速发展

华泰证券指出，2025年WAIC大会的相关政策将进一步推动Robotaxi行业从示范阶段走向商业化。政策方面，上海在7月26日发布了《上海高级别自动驾驶引领区“模速智行”行动计划》，明确了L4级自动驾驶的量产时间表与目标；路权方面，预计2025年浦东将全面开放，为超大城市的复杂应用提供优越场景；在商业化推动下，上海首次发放“示范运营”牌照，将加速L4企业的商业闭环构建。投资建议：关注核心技术方案商、应用场景集成商以及高速成长的硬件供应商。

中信建投：联通服务器集采启动，推荐关注信创板块投资机遇

中信建投表示，中国联通计划在2025年进行通用服务器的集采，预计国产化比例将超过90%，显著提高。当前信创板块的景气度持续上升，招投标数量和规模均实现环比增长。信创细分领域中的数据库公司在2025年上半年的业绩大幅增长，反映了行业的高景气度，其他收入确认周期较长的细分领域也将于下半年有望实现业绩改善。

中金公司：美国钢铁价格短期内或维持高位，长期可能上移

中金公司指出，自2025年初以来，美国热轧卷（HRC）价格上涨35%，达900美元/吨，美国钢铁市场备受关注。中金公司认为，受到关税政策的影响，美国钢铁行业未来可能继续面临供给紧张，短期内钢铁价格或将维持在高位，并且长期有上移趋势。

本文转载自“财联社”，XM外汇官网编辑：徐文强。

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